מאמרים ומדריכים

רכישת תיק פנסיה וגמל שונה מרכישת תיק אלמנטרי בעמלות, בתמחור ובתהליך ההעברה. המדריך מסביר את ההבדלים המרכזיים ואת שלבי העברת ניהול הקופות.

מיזוג סוכנויות ביטוח מתאים כשהצדדים רוצים להמשיך לפעול יחד ולא רק להעביר נכס. המדריך מסביר מתי זה המסלול הנכון ומתי מכירת תיק מלאה עדיפה.

מה בודקים לפני רכישת תיק ביטוח בישראל — הסכמי עמלות, שימור וביטולים, ריכוזיות מבטחים ולקוחות, מיקס מוצרים ואיתנות משפטית של התיק.

מדריך כללי למיסוי מכירת תיק ביטוח בישראל — מוניטין מול הכנסה פירותית, שיעור המס וטעויות נפוצות, עם הדגשה שנדרש ייעוץ רואה חשבון אישי.

השוואה בין מכירת סוכנות ביטוח שלמה למכירת תיק לקוחות בלבד, לרבות השלכות על תמחור, מיסוי ובחירת המסלול המתאים.

מדריך מעשי בשבעה צעדים לסוכן ביטוח פורש שרוצה למכור את התיק שלו בלי לפגוע בלקוחות ובמוניטין שבנה.

כל מה שצריך לדעת על חישוב שווי תיק ביטוח לפי שיטת מכפיל עמלות נפרעים, כולל טווחי מכפיל לפי ענף ודוגמת חישוב.

חושבים שהכול מסודר? אולי כדאי לבדוק שוב. רוב האנשים בטוחים שברגע שהם סגרו את הפנסיה בעבודה – הם "מסודרים".אבל האמת? העולם משתנה. שוק הביטוח

הביטוח קיים – אבל מי דואג לך באמת? בין אם זה ביטוח פנסיוני, ביטוח חיים או אובדן כושר עבודה – לרובנו יש היום סוג